Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты. Красная Армия уже перешла государственную границу, разворачивая войну вспять. Однако успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающим войскам.
Обезвредить эту скрытую угрозу способны лишь оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, действующие в прифронтовой полосе. От профессионализма и решительности контрразведчиков зависит, будет ли сорвано коварное нападение на тылы наступающей армии.
